Facturas

CFDI.

Los datos m铆nimos para generar un CFDI son:

Cliente

Ve al menu Clientes y Proveedores y da click en el bot贸n de comando Nuevo para agregar un nuevo cliente.

Captura todos los datos requeridos:

  • Tipo de Persona:
  • RFC.
  • Raz贸n Social.
  • C.P. de la direcci贸n fiscal.
  • Regimen Fiscal

La Forma de Pago y el Uso del CFDI, son los valores predeterminados al facturar a este cliente, siempre los podr谩s cambiar al emitirle un CFDI.

Cambiate a la ficha Otros Datos y activa la casilla de verificaci贸n Es Cliente.


Ya puedes salvar el cliente presionando el bot贸n Guardar. Si todo esta bien el registro ser谩 guardado y regresaras al listado de Clientes y Proveedores.


Producto o Servicio

Ve al menu Productos y Servicios y da click en el bot贸n de comando Nuevo para agregar un nuevo producto o servicio.


Captura los datos necesarios:

  • La Clave SAT es muy importante que sea la correcta o m谩s cercana a la descripci贸n correcta de tu producto o servicio.
  • Unidad
  • Objeto de impuestos, es importante consultes con tu departamento contable el valor correcto de este campo para tu producto o servicio.
  • Valor Unitario
  • Impuestos, es importante que tu departamento contable te especifique los impuestos aplicables para tu producto o servicio.


Ya puedes salvar el producto o servicio presionando el bot贸n Guardar. Si todo esta bien el registro ser谩 guardado y regresaras al listado de Productos y Servicios.


Generando un CFDI

Ve al menu Facturas y da click en el bot贸n de comando Nueva.


Busca y selecciona un cliente.

Busca y selecciona un producto o servicio.


Presiona el bot贸n de comando Timbrar para generar el CFDI. Debes de ver un cuadro de di谩logo de confirmaci贸n. Presiona Si para continuar.


Si todo esta bien, el nuevo CFDI ser谩 guardado e inmediatamente enviado a timbrar con el PAC.


Si se timba correctamente puedes generar su representaci贸n impresa en PDF.


Facturar en lote

Puedes importar los productos y cantidades a facturar desde una plantilla cuando son muchos.

Inicia una nueva factura y presiona el bot贸n de comando Importar.


Con el bot贸n de comando Seleccionar Archivo, navega en tu sistema de archivos para seleccionar la plantilla para facturar en lote, debes de ver el nombre y su tama帽o en el cuadro de di谩logo.


Da click en Importar Factura para agregar los datos a la factura. Confirma con Si en el cuadro de di谩logo que aparece.


El resto de la factura se llena normalmente.